استراتيجيات تداول الذهب: دليل كامل للمبتدئين والخبراء

الذهب يبهر المتداولين إلى الأبد - ملاذ آمن، وشريك، وعملاق مضارب. على عكس الفوركس أو الأسهم، فإنه يتداول على إيقاع الاتجاهات الاقتصادية العالمية والبنوك المركزية والمشاعر المتغيرة. الوافد الجديد أو سنوات الخبرة الدقيقة، تعلم استراتيجيات تداول الذهب الوضوح والثقة للتحرك بجرأة داخل هذا السوق الغريب.

في هذا الدليل، يتم توجيه القارئ في جولة عبر الأساسيات والاستراتيجيات المتطورة والخطوات العملية نحو إنشاء خطة تداول الذهب القابلة للتطبيق.

الوجبات السريعة الرئيسية

• يتأثر الذهب بالأحداث العالمية، مما يجعله مختلفًا عن الأسهم أو الفوركس.
• تشمل الاستراتيجيات الأساسية متابعة الاتجاهات والاختراق وتداول النطاق.
• تعتبر الخطة المكتوبة والإدارة الحكيمة للمخاطر من مفاتيح النجاح على المدى الطويل.

ما الذي يجعل تداول الذهب فريدًا؟

يختلف تداول الذهب عن الفوركس التقليدي أو تداول الأسهم لأن المعدن الأصفر يلعب دورًا مزدوجًا: فهو أحد أصول الملاذ الآمن وأداة المضاربة.

في حين أن أسهم الشركات، المرتبطة بالأرباح وفرص النمو، أو العملات، تدل على الوضع الاقتصادي للدولة، يتشكل الذهب من خلال مجموعة واسعة من الاعتبارات الدولية. هذا يضفي على حركة السعر شيئًا فريدًا، وأحيانًا يشبه العملة وأحيانًا يشبه السلع.

مقارنة بالفوركس وتداول الأسهم

عندما تقوم بالمضاربة على قوة الاقتصاد بالنسبة إلى اقتصاد آخر عند تداول الفوركس، تميل الأسهم إلى التأثر بأداء الأعمال وتطورات الصناعة والمشاعر بين المستثمرين. الذهب لا يتناسب تمامًا مع كليهما.

وبدلاً من ذلك، فإنه يتحرك على خلفية عدم اليقين الاقتصادي الكلي والمشاعر السائدة في السوق. على سبيل المثال، سيبيع المتداولون الأسهم والعملات التي تنخفض قيمتها ولكنهم يتدفقون على الذهب نظرًا لوضعه «كمخزن للقيمة» عندما تكون هناك ضغوط مالية. من ناحية أخرى، عندما يكون هناك نمو اقتصادي، يحتل الذهب المقعد الخلفي وتحتل الأسهم الصدارة.

التقلب والسيولة في سوق الذهب

الذهب هو من بين معظم السلع السائلة في العالم، يتم تداولها على مدار الساعة تقريبًا عبر العقود الآجلة والأسواق الفورية وصناديق الاستثمار المتداولة. هذه السيولة العميقة تعني أن المتداولين يمكنهم عادةً الدخول والخروج من المراكز بسهولة، حتى أثناء الجلسات المتقلبة.

تكون تقلبات الذهب أحيانًا أكثر سرعة مما اعتاد عليه متداولو الأسهم أو العملات. من الطبيعي أن نرى الذهب يقفز من 20 إلى 30 دولارًا للأونصة في يوم تداول عادي عندما تظهر بيانات اقتصادية مهمة أو تصريحات البنك المركزي. هناك مخاطر من جهة وإمكانات من جهة أخرى بسبب التقلب - أين إدارة المخاطر يأخذ مكانة بارزة.

حقيقة سريعة

• يمكن أن يتحرك الذهب من 20 إلى 30 دولارًا للأونصة في يوم واحد عندما يتم نشر الأخبار الاقتصادية الرئيسية - مما يجعله أحد الأصول الرئيسية الأكثر تقلبًا.

استراتيجيات تداول الذهب الأساسية

تداول الذهب الناجح هو شيء آخر غير عبادة الرسوم البيانية - إنه التعرف على طبيعة هذا السوق الفريد وتكييف الاستراتيجيات المناسبة له.

هناك العديد من الطرق للتداول، ولكن هناك ثلاثة مناهج أساسية تهيمن على الأغلبية: اتباع الاتجاه، والتداول الاختراقي، والأنظمة ذات النطاق المحدود. كل واحد لديه منطقه وأدواته وعقليته، وأفضل الصفقات تعرف متى يتم تطبيق أي منها.

استراتيجيات متابعة الاتجاه

يشتهر الذهب بقدرته على مواكبة الاتجاهات القوية، والتي عادة ما تحرض عليها أحداث الاقتصاد الكلي أو العصبية العالمية. تحاول برامج متابعة الاتجاهات الاستفادة من مثل هذه الحركات الاتجاهية الطويلة بدلاً من تحديد نقاط التحول.

الطريقة الأسهل هي استخدام المتوسطات المتحركة. يركز العديد من الفنيين على 50 و 200 يوم المتوسط المتحرك البسيط (SMA). عندما يعبر المتوسط القصير المتوسط الأطول إلى الأعلى («التقاطع الذهبي»)، فهذا مؤشر على الزخم الصاعد؛ عندما يعبر إلى الجانب السفلي («تقاطع الموت»)، فهذا مؤشر على ضعف محتمل. قد يؤدي رسم خطوط الاتجاه أو القنوات على الأسعار إلى مزيد من التأكد مما إذا كان الذهب يمر باتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي عادي.

التداول الاختراقي

غالبًا ما يتماسك الذهب في نطاقات ضيقة قبل اتخاذ خطوات متفجرة - خاصة فيما يتعلق بالأحداث الإخبارية الرئيسية مثل إعلانات الاحتياطي الفيدرالي أو تقارير التضخم. تسعى استراتيجيات الاختراق إلى الاستفادة من تلك الارتفاعات المفاجئة.

طريقة نموذجية أخرى هي رسم خطوط الدعم والمقاومة من خلال النطاقات الأخيرة. عندما يكسر الذهب المقاومة بسبب الحجم القوي، يقوم لاعبو السوق بالشراء؛ وعندما يخترق مستوى الدعم، فإنهم يقومون بالبيع.

يحذر اللاعبون المتمرسون من فواصل Adam-Eve، وينتظرون التأكيد، مثل ارتفاع مستوى الصوت أو الإغلاق القوي عبر مستوى الاختراق.

تداول محدد النطاق

على الرغم من أن الذهب يعتبر متقلبًا، إلا أنه كثيرًا ما يضعف ويتحرك بشكل جانبي ضمن مستويات دعم ومقاومة محددة. عند القيام بذلك، يعمل التداول المحدود بالنطاق بشكل جيد للغاية. يستخدمون مؤشرات التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو مؤشر ستوكاستيك لتحديد مستويات ذروة الشراء والبيع داخل النطاق.

إذا وصل الذهب إلى مستوى مقاومة قوي وكان مؤشر القوة النسبية أعلى من 70، فسيكون هذا هو الوقت المناسب للبيع. عندما يصل الذهب إلى مستوى دعم قوي تم اختباره عدة مرات من قبل مع مؤشر القوة النسبية أقل من 30، يأتي المشترون إلى السوق.

أساسيات تداول الذهب للمبتدئين

قبل الغوص في التكتيكات، من المفيد تعلم أساسيات تداول الذهب. بدءًا من الطرق العديدة التي يمكن من خلالها الوصول إلى السوق - على سبيل المثال، الذهب الفوري والعقود الآجلة والعقود مقابل الفروقات وصناديق الاستثمار المتداولة - إلى اختيار المنصة والوسيط، يُحدث كل قرار فرقًا.

من خلال التعرف على الأساسيات، يمكن للمبتدئين التعامل مع سوق الذهب بشكل أكثر فعالية، وتجنب الأخطاء التي يقع فيها الآخرون، واختيار التكوين الذي يناسب أسلوبهم وأهدافهم بشكل أفضل.

الذهب الفوري (XAU/USD)

يشير الذهب الفوري إلى بدون وصفة طبية (OTC) سعر الذهب بالدولار الأمريكي، ويتم تداوله بشكل مشهور تحت زوج العملات XAUUSD. يستمتع المتداولون بها نظرًا لتوافرها في السوق بالقرب من 24/5، وفروق الأسعار المنخفضة مع الوسطاء ذوي السمعة الطيبة، والقدرة على توسيع أحجام المراكز لكل من التداول اليومي والتداول المتأرجح.

أهم تكلفة يجب مراقبتها هي التمويل الليلي (المقايضات) إذا تجاوزت التمديد اليومي الذي وضعه الوسيط الخاص بك. نظرًا لعدم انتهاء صلاحية العقد، يعد التداول الفوري مثاليًا للمتداولين النشطين الذين يرغبون في إبقاء الأمور بسيطة عندما يتعلق الأمر بسعر الذهب الفوري.

عقود الذهب الآجلة

العقود الآجلة هي عقود مستقبلية تعزز شراء أو بيع الذهب في تاريخ معين في وقت ما بعد الخط. تميل هذه الأدوات إلى السيولة، وأسعارها شفافة، ومتطلبات الهامش فعالة - أحد الأسباب التي تجعل المتداولين المحترفين وشركات التحوط يختارون أن يصبحوا مولعين بها.

ومع ذلك، هناك فترات انتهاء صلاحية للعقود وتمريرها من جانبهم، وهناك أسعار متضمنة مثل الكونتانجو و التخلف. علاوة على ذلك تأتي رسوم البورصات والوسطاء. تعتبر العقود الآجلة أكثر ملاءمة للتداولات المخضرمة، أولئك الذين يفضلون الأدوات القائمة على التبادل ونماذج الطلبات القوية.

عقود الفروقات على الذهب

تتيح لك العقود مقابل الفروقات المراهنة على سعر الذهب دون الاستلام. أنت فقط تتاجر بالفرق بين المكان الذي ذهبت إليه، سواء كان ذلك طويلًا أم قصيرًا. يميل تجار التجزئة إلى تفضيل العقود مقابل الفروقات بسبب الهوامش الأولية المنخفضة المطلوبة، وإمكانية الصفقات السهلة الطويلة والقصيرة، وحقيقة أن الأدوات موجودة على منصات مألوفة مثل MT4 أو MT5 مع إمكانية الوصول تقريبًا على مدار الساعة.

تتمثل أكبر نقاط الضعف في فروق الأسعار وتكاليف الفائدة الليلية والجانب المتمثل في أن العقود مقابل الفروقات هي أداة خارج البورصة - وبالتالي تصبح جودة التنفيذ وتنظيم الوسيط أمرًا مهمًا. تحظى هذه الأداة بشعبية خاصة بين تجار التجزئة الصغار الذين يطلبون آليات بسيطة دون عناء انتهاء الصلاحية.

صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب

تعكس صناديق الاستثمار المتداولة مثل GLD أو IAU سعر الذهب وتميل إلى أن تكون مدعومة بالمقتنيات الفعلية. من السهل شراء صناديق الاستثمار المتداولة من خلال حساب وساطة الأسهم، وبالتالي فهي تناسب المستثمرين أو المتداولين المتأرجحين الذين يفضلون استراتيجية الشراء والاحتفاظ.

على عكس العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات، لا تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة عمليات التبييت أو المقايضة، ومع ذلك يتم تطبيق رسوم إدارية صغيرة، وتتم ساعات التداول فقط خلال ساعات سوق الأسهم (مع الحد الأدنى من السيولة بعد ساعات العمل). افتراضيًا، صناديق الاستثمار المتداولة تفتقر إلى الرافعة الماليةمما يجعلها أكثر أمانًا على الرغم من أنها أقل تنوعًا بين المتداولين النشطين.

تقنيات تداول الذهب المتقدمة للخبراء

بعد تعلم الأساسيات، يفتح تداول الذهب الطريق أمام إمكانية استخدام الأساليب الأكثر تقدمًا التي تتجاوز ترتيبات الرسم البياني البسيطة.

هناك طرق تداول متقدمة مصممة خصيصًا للمتداول الذي اعتاد على ميكانيكا السوق، والمتعود على التعامل مع الانضباط، والتاجر المهتم بضبط ميزته.

على الرغم من أن الأسماء قد تبدو معقدة، إلا أن معظم هذه الأساليب تعمل على تحسين المبادئ التي يتعلمها حتى المتداولون المبتدئون. ومن خلال المزيج المناسب من التحليل والتخطيط والمرافقة من أفضل منصة تداول أو أفضل وسيط عبر الإنترنت، يكشف المتداول الذكي عن الاحتمالات التي يتجاهلها الهواة ببساطة.

تداول الارتباط: الذهب مقابل الدولار الأمريكي والسندات

لا يوجد الذهب بمعزل عن غيره. غالبًا ما يتحرك سعره استجابةً للأصول الرئيسية الأخرى، وخاصة الدولار الأمريكي والسندات الحكومية. نظرًا لأن الذهب يتم تسعيره بالدولار، فإن الاثنين يتحركان عادةً في اتجاهين متعاكسين - عندما يرتفع الدولار، غالبًا ما تنخفض أسعار الذهب، وعندما يضعف الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع. يمكن أن تساعد هذه العلاقة العكسية المتداولين على تأكيد الإعدادات أو حتى مراكز التحوط.

توفر السندات طبقة أخرى. خلال أوقات ارتفاع عائدات السندات، قد يبتعد المستثمرون عن الذهب لأن العوائد المرتفعة تجعل الدخل الثابت أكثر جاذبية.

على العكس من ذلك، عندما تنخفض العوائد، غالبًا ما يرتفع الذهب عندما يصبح الملاذ الآمن المفضل. يمكن للمتداولين الذين يراقبون هذه الارتباطات توقع التحولات في معنويات السوق ومواءمة مراكز تداول الذهب وفقًا لذلك.

تحليل متعدد الأطر الزمنية للدقة

يقع معظم المتداولين في فخ التحديق في مخطط واحد. يدرك المتداولون المتقدمون أن الدقة تتحقق من خلال نهج متعدد الأطر الزمنية. لنفترض أن الرسم البياني اليومي يظهر اتجاهًا صعوديًا ممتازًا، ولكن الرسم البياني لمدة ساعة يكشف عن تراجعات طفيفة توفر فرصًا للدخول. من خلال مواءمة الزخم على المدى الطويل مع التوقيت قصير الأجل، يدخل المتداول فرصًا جيدة للمخاطرة مقابل المكافأة.

تعتبر هذه الطريقة ذات قيمة خاصة بين أولئك الموجودين على أفضل منصة تداول، حيث يتيح البرنامج التنقل بدون متاعب بين الجداول الزمنية، وتخطيط مستويات ثابتة، والتعامل مع الطلبات. سواء كان الأمر يتعلق بالإدخالات المتأرجحة أو فروة الرأس اليومية، فإن التحليل متعدد الأطر يضمن أن الخطة تعمل ضمن المخطط الأكبر.

الجمع بين الأساسيات والإعدادات الفنية

لا يعتمد المتداولون على الرسوم البيانية وحدها. يمكن لأحداث مثل اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أو إصدارات مؤشر أسعار المستهلكين أو تقارير التوظيف أن تؤدي إلى تحركات حادة في الذهب. غالبًا ما تحدث أفضل الإعدادات عندما يتماشى نمط فني - مثل الاختراق أو تقاطع المتوسط المتحرك - مع محفز أساسي.

على سبيل المثال، إذا كان الذهب يواجه مقاومة عندما تأتي أرقام التضخم أقوى من المتوقع، فإن تقاطع الاعتبارات الفنية والأساسية يولد تجارة ذات احتمالية عالية.

لا يؤدي هذا التحليل المتقاطع إلى زيادة مستويات الثقة فحسب، بل يعكس أيضًا حقيقة ديناميكيات السوق: الأساسيات تشعل التحركات، بينما تملي التقنيات عمليات الإدخال/الخروج.

يميل المتداولون الذين يمزجون وجهات النظر هذه إلى الحصول على ميزة عندما يتم تعزيزهم من قبل وسيط كبير عبر الإنترنت يوفر بيانات في الوقت الفعلي وتقويمات اقتصادية وتنفيذًا في الوقت المناسب للتقلبات التي تحركها الأحداث.

استراتيجيات التحوط مع السلع الأخرى

حتى المستثمرين المحترفين يطبقون الذهب على استراتيجية محفظة متنوعة. تتمثل الإستراتيجية الشائعة الاستخدام في التحوط من الذهب على سلع أخرى مثل الفضة أو النفط الخام أو حتى المنتجات الزراعية.

لنأخذ على سبيل المثال السيناريو الذي تتجه فيه نحو الصعود على الذهب ولكنك تخشى الانعكاسات الحادة. إن مطابقة المركز في صفقة بيع على سلعة أخرى تميل إلى الانخفاض في حالات العزوف عن المخاطرة من شأنه أن يقلل من المخاطر.

التحوط ليس تعظيم الأرباح - إنه سلاسة الأداء وتقليل المخاطر. هذا صحيح بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتداول بالرافعة المالية، حيث يمكن أن يكون للتحركات الصغيرة في الأسعار تأثير كبير على الحساب.

الحصول على الأفضل حساب البداية لكل من المبتدئين والمحترفين على حد سواء يستلزم ذلك القدرة على الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات لبناء هذه الأنواع من الصفقات الوقائية.

دليل خطوة بخطوة: بناء خطة تداول الذهب

خطة التداول هي مفتاح نجاح تداول الذهب. إنها قائمة القواعد المكتوبة التي تخبرك بما ستتداوله، ومتى سيتم تداوله، وكيف ستتم إدارة المخاطر. بدلاً من تخمين السوق، تمكنك الخطة من الاستجابة بشكل متوقع لأي ظروف موجودة. هذه هي الطريقة خطوة بخطوة لإنشاء واحدة.

حدد أهدافك وأسلوب التجارة

الأول هو الوضوح. اتخذ قرارًا بشأن نوع المتداول الذي تريده ومقدار الوقت العملي. إذا كانت القرارات السريعة تأتي إليك بسهولة، وكنت عالقًا في الرسوم البيانية، فقد يكون من المناسب تغيير الإطار الزمني من دقيقة إلى خمس دقائق.

إذا كنت تريد عددًا أقل من الصفقات ذات الجودة العالية، فقد يكون التداول المتأرجح على الرسم البياني اليومي لمدة ساعة واحدة أفضل. يميل الاستراتيجيون على المدى الطويل نحو تداول المراكز، حيث تلعب موضوعات مثل التضخم أو سياسة الاحتياطي الفيدرالي دورًا أكبر.

يجب أن يكون أسلوب التداول مصحوبًا بأهداف محددة. لا تستخدم أهدافًا عامة مثل «كسب المال» وبدلاً من ذلك استخدم أهدافًا معينة، مثل الزيادة بشكل مطرد مع الحد من الجانب السلبي. يبدأ المتداولون بالمخاطرة بنسبة صغيرة من الأسهم لكل صفقة، عادةً من 0.5 إلى 1٪، وفرض حد سحب يومي يجبرهم على التباطؤ من قبل الإفراط في التداول.

اختر الاستراتيجيات التي تتناسب مع ظروف السوق

لا يتحرك الذهب دائمًا بنفس الطريقة. في بعض الأحيان، تتجه بقوة، وأحيانًا يتم تداولها في نطاقات، وأحيانًا تتصاعد قبل أن تنفجر. السر هو اختيار التكتيكات المناسبة للبيئة.

في السوق المتجه، تعمل استراتيجيات التراجع بشكل جيد - انخفاضات الشراء في الاتجاه الصعودي أو البيع في اتجاه هبوطي. عندما يتم تداول الذهب بشكل جانبي، يمكن أن تكون التكتيكات المحددة بالنطاق مثل تلاشي مستويات الدعم والمقاومة فعالة، خاصة عند دمجها مع مؤشرات التذبذب مثل RSI.

الاختراقاتمن ناحية أخرى، تزدهر بعد فترات من التوحيد عندما تتجاوز الأسعار المستويات المحددة، وغالبًا بعد الأخبار أو النشرات الاقتصادية.

المفتاح هو توضيح استراتيجيتك في شكل كتاب قواعد موجز: ما الذي يثبت صحة الإدخال، وأين توجد المحطة، وأين تريد جني الأرباح. يؤدي هذا إلى تحويل «الأفكار» غير المرغوبة إلى خطة لعبة حقيقية يمكنك الالتزام بها.

الاختبار الخلفي والتداول التجريبي قبل بدء البث المباشر

اختبر خطتك في ظل ظروف محاكاة قبل المخاطرة بأموال حقيقية. الاختبار الخلفي يتيح لك تصور الطريقة التي كانت ستتصرف بها قواعدك في ظل ظروف متنوعة من خلال استخدامها في الرسوم البيانية السابقة. الهدف ليس التوصل إلى نظام «مثالي»، ولكن معرفة ما إذا كان الإعداد الخاص بك يمتلك ميزة على المدى الطويل.

بمجرد أن يقنعك الاختبار العكسي، قم بالتبديل إلى حساب تجريبي. هناك، سوف تتدرب على التنفيذ في ظل ظروف السوق الفعلية دون المخاطرة بالمال. غالبًا ما يسلط هذا المستوى الضوء على الجوانب العملية - مثل الطريقة التي تتعامل بها المنصة مع الطلبات أو إذا كان وضع وقف الخسارة يقاوم قمم التقلب - التي لا تظهر أبدًا على الورق. فقط بعد كلتا الخطوتين سيكون الوقت قد حان للتبديل إلى التداول الحقيقي في الحد الأدنى من المراكز.

راقب خطتك وقم بقياسها واجعلها مرنة

خطة التداول ليست ثابتة - فهي تتطور مع نموك. أفضل طريقة للتحسين هي الاحتفاظ بمجلة تداول. سجل ليس فقط نتائج الصفقات ولكن أيضًا المنطق والعواطف التي شعرت بها وما إذا كنت قد اتبعت القواعد الخاصة بك. يساعدك هذا في تحديد نقاط القوة والضعف والأنماط بمرور الوقت.

المراجعات الأسبوعية ثابتة. بدلاً من القلق بشأن الصفقات الفردية، ستتعرف على الإعدادات التي تضيف قيمة باستمرار والتي تكلف المال. عندما يكون ذلك مبررًا، قم بتعديل تكتيكات الخسارة أو إزالتها، ولكن لا تعيد الخطة بناءً على بعض الخسائر. يأتي التحسن على المدى الطويل من الإحصاءات المتعلقة بعشرات الصفقات، بدلاً من الاستجابة العاطفية للتقلبات قصيرة الأجل.

الخاتمة

تداول الذهب هو أكثر من مجرد مشاهدة الرسوم البيانية - إنه تعلم إيقاع السوق والاستعداد لمواجهة التقلبات المتقلبة والولاء للخطة.

من تحديد الاتجاهات طويلة المدى إلى استخدام أساليب الارتباط المعقدة، يتم تعلم كل مهارة من خلال الممارسة بمرور الوقت. وعندما تجمع معرفتك مع الوسيط والمنصة المناسبين، يتم التركيز على الاحتمالات داخل سوق الذهب.

هل أنت مستعد لتطبيق هذه الاستراتيجيات؟ تعلم مجموعة كاملة من موارد تداول المعادن والتعليم في أتميكس وانتقل بتداولك إلى المستوى التالي.

التعليمات

هل تداول الذهب جيد للمبتدئين؟

نعم، ولكن فقط إذا بدأت صغيرًا، فتعلم الأساسيات، واستخدمت حسابًا تجريبيًا قبل بدء البث المباشر.

ما هي أفضل استراتيجية لتداول الذهب؟

تعد استراتيجيات تتبع الاتجاه والاختراق شائعة لأن الذهب غالبًا ما يقوم بحركات اتجاهية قوية.

هل أحتاج إلى حساب خاص لتداول الذهب؟

لا، ولكن اختيار أفضل حساب تداول للمبتدئين أو الوسيط الذي يقدم عقود الفروقات على الذهب أو العقود الآجلة أو صناديق الاستثمار المتداولة يجعل الأمور أسهل.

متى يكون الذهب أكثر نشاطًا؟

تتداخل ذروة السيولة خلال جلسة لندن ونيويورك حول إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسية.

‍