Fundamental Analysis (Part 4)

مطالبات البطالة الأولية

‍

ما هي: يوضح هذا المؤشر عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة الشهر الماضي.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: يشير عدد أقل من المطالبات الجديدة إلى اقتصاد أقوى وسوق عمل أكثر استقرارًا. عادة ما يؤدي ارتفاع فرص العمل إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتحسين أرقام الناتج المحلي الإجمالي. لذلك، إذا كان العدد الفعلي لمطالبات البطالة أقل من المتوقع، فإن سعر الدولار الأمريكي/الين الياباني يميل إلى الانخفاض.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: أسبوعيًا، كل يوم خميس.

قرار سعر الفائدة

‍

ما هي: تحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الذي تقرض به الأموال للبنوك التجارية الوطنية. يؤثر هذا المعدل على مدى جاذبية المستثمرين الأجانب للاستثمار في عملة الدولة.

‍

لماذا يجب اتباعها: يعكس قرار سعر الفائدة التغيرات في الاقتصاد ويشير إلى قوة وجاذبية العملة الوطنية (على سبيل المثال، الدولار الأمريكي للولايات المتحدة).

‍

عندما يتم نشر البيانات: كل ثلاثة أشهر، من قبل البنوك المركزية الثمانية الكبرى (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، والبنك الوطني السويسري، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك الاحتياطي النيوزيلندي).

توريد النقود

‍

ما هي: يقيس العرض النقدي المبلغ الإجمالي للأموال المتاحة حاليًا للإنفاق في اقتصاد البلد.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: هذا مؤشر رائد يساعد المستثمرين على التنبؤ بالتضخم المستقبلي وتوقع تغييرات سياسة البنك المركزي. يمكن أن يشير ارتفاع المعروض النقدي إلى الثقة الاقتصادية، والتي غالبًا ما تدعم قوة العملة الوطنية.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: في الولايات المتحدة - كل يوم خميس.

جداول الرواتب غير الزراعية (NFP)

‍

ما هي: يوضح هذا التقرير الرئيسي عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها في الولايات المتحدة، باستثناء القطاع الزراعي. يتم تصنيف البيانات حسب الصناعة وتعكس اتجاهات التوظيف العامة.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: يشير ارتفاع التوظيف إلى نمو الأعمال وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم التوسع الاقتصادي. يتضمن التقرير أيضًا متوسط الأجور وساعات العمل، وكلاهما يمكن أن يؤثر على توقعات أسعار الفائدة. غالبًا ما تؤدي بيانات NFP التي جاءت أفضل من المتوقع إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يدفع مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى الانخفاض.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: في أول جمعة من كل شهر.

الدخل الشخصي

‍

ما هي: يقيس هذا المؤشر إجمالي الدخل الذي يتلقاه جميع المواطنين في بلد ما، بما في ذلك الأجور والفوائد وأرباح الأسهم والمعاشات السنوية.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: كمؤشر متزامن، فإنه يعكس الحالة الحالية لطلب المستهلك. الدخل الشخصي المرتفع يعني أن الناس لديهم المزيد من الأموال لإنفاقها، مما يعزز النشاط الاقتصادي. عندما يزداد الدخل الشخصي، فإنها عادة ما تكون إشارة إيجابية للاقتصاد والعملة الوطنية.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: شهريًا، بعد العشرين.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI)

‍

ما هي: يقيس هذا المؤشر التغيرات في الأسعار التي يتلقاها المنتجون المحليون مقابل سلعهم وخدماتهم. وهي تغطي جميع الإنتاج الداخلي، باستثناء الواردات.

‍

لماذا يجب اتباعها: مؤشر أسعار المنتجين هو مؤشر رئيسي للتضخم. غالبًا ما يؤدي ارتفاع تكاليف المنتجين إلى ارتفاع أسعار المستهلك. إذا أصبح الإنتاج أكثر تكلفة، فقد ترتفع تكلفة المعيشة، مما قد يؤدي إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية. يراقب المتداولون مؤشر أسعار المنتجين لتوقع اتجاهات التضخم وقرارات أسعار الفائدة.

‍

عندما يتم نشر البيانات: شهريًا، خلال الأسبوع التالي لتقرير الوظائف غير الزراعية.

مبيعات التجزئة

‍

ما هي: يتتبع هذا المؤشر التغيرات الشهرية في القيمة الإجمالية لسلع التجزئة المباعة، بما في ذلك سلع مثل الطعام والملابس والمركبات.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: كمؤشر رئيسي، تعكس مبيعات التجزئة عادات الإنفاق الاستهلاكي. يشير الارتفاع القوي في مبيعات التجزئة إلى النمو الاقتصادي، ويزيد من مخاطر التضخم، وقد يدفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات. من ناحية أخرى، يمكن أن يشير انخفاض المبيعات إلى ضعف الطلب والركود المحتمل.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: في اليوم الثالث عشر من كل شهر.

الميزان التجاري

‍

ما هي: يوضح هذا المؤشر الفرق بين صادرات وواردات الدولة. يحدث الميزان التجاري الإيجابي عندما تتجاوز قيمة التصدير قيمة الاستيراد. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون الواردات أكبر من الصادرات، فإنها تؤدي إلى عجز تجاري.

‍

لماذا يجب اتباعها: الميزان التجاري هو مؤشر متأخر يعكس الصحة الاقتصادية العامة للبلد. يمكن أن يؤدي العجز التجاري الكبير إلى زيادة الدين الوطني، مما قد يضعف قيمة عملة البلاد.

عندما يتم نشر البيانات: في التاسع عشر من كل شهر.

معدل البطالة

‍

ما هي: يوضح هذا المؤشر النسبة المئوية للأشخاص العاطلين عن العمل ولكنهم يبحثون بنشاط عن عمل. يتم حسابه بقسمة عدد الأفراد العاطلين عن العمل على إجمالي القوى العاملة، باستثناء مجموعات مثل المتقاعدين والأطفال.

‍

‍لماذا يجب اتباعها: كمؤشر متخلف، فإنه يعكس صحة سوق العمل والاقتصاد العام. عادة ما تؤدي البطالة المرتفعة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي وزيادة خطر الركود. على العكس من ذلك، تشير البطالة المنخفضة إلى النمو الاقتصادي والاستقرار.

‍

‍عندما يتم نشر البيانات: في أول يوم خميس من كل شهر، جنبًا إلى جنب مع تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP).